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イーロンマスク/「金利引き上げがデフレを招く」キャシーウッド「デフレが来る」

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雑記
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イーロンマスクのツイート

キャシーウッドのツイート

PPI、CPI、PCEデフレーターに向かうデフレ:
COVID後の価格ピークから、木材-60%、銅-35%、原油-35%、鉄鉱石-60%、DRAM-46%、トウモロコシ-17%、バルト海運賃-79%、金-17%、銀-39%となった。

マンハイムの測定によれば、中古車価格は8月に4%下落し(年率で約50%!)、1月のピーク時から10%下落している。もし電気自動車が我々の考えるほど破壊的であれば、半減して2008年後半のGFC時に見られた安値に達する可能性がある。

それに伴い自動車の残存価値が悪化すれば、1兆ドル超の米国自動車負債が危うくなる。2008年から2009年にかけて、自動車は最高のクレジットであった。個人が仕事に行き、雇用を維持できるように、住宅ローンを犠牲にして自動車ローンの支払いを優先させたからである。

今日のFRBの決定で最も失望させられたのは、その全会一致であった。連邦準備制度理事会に投票する者の誰一人として、目前に迫っている重大な物価デフレに注目していないのだ。FRBは遅行指標と類推に基づいて決定しているようだ。

ツイッターユーザーの反応

いやキャシー、一番残念なのは、ファンドのパフォーマンスとリスク管理がきちんとできていないことだと思うんだけど…。

$ARKKを$155で勝ったんだけど、金返して!

キャシー、イーロン・マスクは経済学者ではないよ。確かに彼は技術的な先見性と天才であり、彼の意見は考慮されるべきだけど、彼をやたらと持ち上げたり、彼がすべてを知っているかのように振舞うのはやめないかな?

インフレ率は8.3%だったよね、8.3%のうちどの部分がデフレだったのか

なぜあなたのテーマETFを買わなければならないのか?原油を12ドルと言ったり、2030年までにGDPが30-50%成長する。ZM 1700 ドルになる。あなたは50%のリターンを約束したが、その後50%以上下落した。あなたはリスク管理の方法と、真の中立的な環境での取引の仕方を知らない。申し訳ないが、リスクマネージメントに専念してほしい。

あなたがまた間違っていることに驚きはしない。連邦政府はもっと積極的になる必要がある。物価はどうにもならない。こうすることでリスクはあるが、何もしないで放置しておくよりはましだ。

インフレが問題なのであって、デフレではありません。ARKKはデフレになった。159ドルから最安値の33ドルへ。失礼ながら、あなたはFRBが何をすべきかをアドバイスする立場にはありません。あなたのポートフォリオの各株式を深く調べてみたが、ほとんどが割高だった。

CNBCのインタビュー(9/27)

市場では今既にリセッションに陥っている。需要の破壊が起こっている。コアのインフレは5.3%でピークをつけている。FEDが気にしているPCEデフレーターも2月の5.3%から直近では4.6%に下がっている。小売りでの在庫過多による価格下落は続いている。直近のコモディティ価格は下がっている。(上述のTweet)今後6か月でデフレーションが継続して起こるだろうと予測している。

FEDは利上げを緩和すると予想している、なぜならばFEDは需要の急減速に気が付いていない。今年のホリデーシーズンはより顕著になるだろう。

最後に

久々にキャシーウッドのツイートに対するユーザーの反応を見ましたが、酷い言われようでした。たしかに$155から今年最安値$35に下がった$ARKKを見ると、今何を言っても説得力が無いような気がします。キャシーウッドは一年以上前からデフレになると継続して言っていますが、目の前でこれだけインフレが加速していると、また同じことを言っていると反応されていますね。金曜日のPCEも上振れの結果でした。

5年前にTESLAを支持してバカにされ、2020年に大化けを当てたことを考慮すると、数年後ユーザーの反応がどう変わっているか楽しみではあります。

コモディティ価格トレンド

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