Perion Networkの会社概要
Perion Networkは、イスラエルに本社を置くデジタルマーケティング企業です。同社は主に、オンライン広告とデジタルマーケティングソリューションを提供しており、広告キャンペーンの計画、実行、最適化を支援しています。データ分析や広告技術の開発を通じて、効果的な広告配信とターゲットマーケティングを実現。さらに、ユーザーエンゲージメント向上のためのソフトウェアやアプリケーションも提供しています。クライアントのマーケティング戦略をデータ駆動型アプローチで最適化し、オンラインプレゼンスを強化することを得意としています。
決算プレゼンテーション
PowerPoint Presentation (perion.com)
Perion Network($PERI)の決算内容
決算サマリー
最新CTVの顧客例
売上推移
売上成長率
営業利益
営業利益率
純利益推移
純利益率
決算コール 本文
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
皆さん、こんにちは。ペリオンの2023年第3四半期決算説明会にようこそお越しくださいました。本日はCFOのマオズ・シグロンがご挨拶いたします。まずはじめに、厳しい局面に直面しているイスラエルの全従業員とその家族、そして友人や同僚に対して、心からのお見舞いと支援を申し上げたいと思います。先日、CNBCのインタビューで申し上げたように、イスラエルは地球上で最も回復力のある民族です。
不確実性の極限状況下でも、イスラエル人は成長し、団結し、どんな困難も克服します。それゆえ、ペリオンの事業とビジネス活動は好調を維持している。ペリオンはグローバル企業であり、主に米国市場にサービスを提供している。
この電話会議に参加された多くの方々を含め、私たちが受けている大きな支援には本当に感謝しています。ペリオンは、素晴らしいチームの努力と実行力、そして投資家の皆様の長期にわたるご支援とご信頼の上に成り立っています。私たちの旅路の不可欠な一部となってくださった皆様に感謝申し上げます。私たちはこれからも、顧客、パートナー、ステークホルダーに価値を提供しながら、祖国に貢献していきます。
2023年第3四半期のヘッドラインニュースは、過去3年間の各四半期と同様です。ペリオンの業績は、マクロ経済的な逆風の下でも継続的な利益成長を実現する能力を反映しています。当社の収益性は依然として業界最高水準にあります。今期も成長と高い収益性を実現できた主な要因は、ペリオンの多角的なビジネスモデル、テクノロジーとイノベーションへの注力、規律ある業務執行の3つです。
当社は、売上高寄与度（税引き後）および調整後EBITDAの前年同期比の伸びを含む、主要な財務パラメーターで成長を達成しました。この目覚ましい2桁成長は、過去3年間継続している傾向を表しており、当社の実行力と継続的な利益成長を実現する能力は、当社のビジネスモデルが効果的で強力であることを改めて証明しています。ペリオンは、当社の最も強力な成長ドライバーであるリテールメディアとCTV全体を通じてテクノロジー企業であり、今後も大きな成長が期待されます。当社の年初来CTV売上は前年同期比48%増と、市場を大きくリードしています。
多様化したポートフォリオのおかげで、広告主の予算配分動向に合わせてソリューションを機動的にシフトすることができる。作家のストライキ中、CTPの予算はオンデマンド・コンテンツからライブ・イベントにシフトしました。私たちペリオンはこれを利用し、CTVソリューションをこの需要に対応させることができました。ペリオンのリテールメディア・ソリューションも、前年同期比で81％の増収と、米国で予想される20％未満のリテールメディアの伸びを大きく上回る驚異的な成長を見せています。
2023年の小売メディアの成長率は20%未満と予想されている。2023年初頭、私たちは小売メディアの売上高が年末までに3,000万ドルに達するという積極的な目標を見込んでいました。すでに当初の年間目標を達成できたことをうれしく思います。CTVと小売の両分野でこのような好調な業績を達成できたのは、トレンドをいち早く読み解き、その機会を捉えるために迅速に行動できたからです。
テクノロジー先進企業として、当社はテクノロジーを駆使して新市場に効果的に参入し、利益率の高い成長エンジンを生み出しています。当社の成長の原動力は、技術革新への深いコミットメントです。当社は、市場の供給側と需要側の両方において、多くのユニークなソリューションを提供しています。私たちペリオンは、技術的なマルチチャネル・ソリューション一式を広告主に提供しています。
私たちのソリューションは、広告主にとって最高のビジネス成果を達成するために、ひとつ屋根の下で最適化されています。まず、私たちは広告主様のために、あらゆるメディアチャネル向けにインパクトのあるクリエイティブフォーマットを生成します。私たちの目標は、広告主と消費者をあらゆるタッチポイントで簡単かつ効率的に結びつけることです。当社のクリエイティブは、高度なデータとAI機能に基づいており、適切なメッセージを適切なオーディエンスにパーソナライズします。
当社のソース・テクノロジーを活用し、チャネルを横断してオーディエンスのセグメンテーションを行います。私たちの広告やキャンペーンは、CTV、ディスプレイ、ビデオ、ソーシャル、デジタル、アウト・オブ・ホーム、オーディオなどのプレミアムパブリッシャーやチャンネルに配信されます。このパズルの最後の、そして非常に重要なピースは、各チャネルにおける各キャンペーンのインパクトを測定し、その結果に基づいて最適化する能力です。Like CTVは、最も急速に成長しているインパクトのある広告ソリューションのひとつです。
ここでは、CTVのライブスポーツ番組に組み込まれた当社の没入型広告ユニットをご覧いただけます。FIFAサッカーの試合中に放映されたAT&Tの広告です。アルゴリズムがアクションの低い位置と正確な瞬間を特定し、ライブイベントと並行して広告を配置しています。この強力な配置は、コマーシャル回避を解決し、トイレ休憩としても知られている。
インパクトのあるライブCTVのもう一つの素晴らしい例は、野球で最もエキサイティングな瞬間であるホームランでのスポンサーシップです。ここでは、CTVとOTTの両方でニューヨーク・ヤンキースのために作成したStay Live体験と、FanDuelが放送中の適切な瞬間にメッセージを伝えたことがわかります。ホームランのスリルに対する視聴者の注目は、コマーシャルメッセージそのものにまで及んでいます。見逃せない瞬間を見逃せない広告チャンスに変えることで、私たちは広告主が雑踏を打破する手助けをします。
ペリオンは、AT&Tからマツダ、メルセデス、クローガーなど、さまざまなジャンルの世界的な広告主を惹きつけてきました。この度、生成的AIによってダイナミックな音声広告を実現する新しい広告ソリューション、WAVEを発表できることを嬉しく思います。WAVEとは、Waveform Audio Voice Engineの略です。WAVEは、商品やプロモーションの小売データに基づいて何十万もの音声広告を生成します。
この画期的なソリューションは、人工知能の高度なアルゴリズムを活用し、文脈、行動、地理、人口統計など様々な要素をリアルタイムに適応させ、リスナーに合わせた音声メッセージを配信します。WAVEは、パーソナルで没入感のあるオーディオ体験を生み出すオーディオ広告を生成し、エンゲージメントとインパクトを高めます。私たちPerionは今、視覚、聴覚、そして動きとともに存在しています。私たちはテクノロジーとクリエイティビティを融合させ、小売業者が深く意味のある、フルセンシティブな消費者体験を提供できるようにします。
米国のデジタル音声広告市場は急速に拡大しています。広告予算は、2023年には68億ドル近くに達すると予測されています。この成長市場において、当社の新しいソリューションであるWAVEは、広告主が消費者ジャーニーの各タッチポイントにおいて、パーソナライゼーションとエンゲージメントを強化できるように設計されています。
WAVEを最初に導入した企業のひとつが、米国第2位のスーパーマーケットチェーンであるアルバートソンズです。アルバートソンズは、WAVEをいくつかのキャンペーンにシームレスに統合して成功を収め、現在はWAVEソリューションの規模を拡大しています。以下は、WAVEのテクノロジーが実際に使われている例です。[CM中略）私たちの業績は好調です。
私たちの業務規律と革新的なテクノロジーは、ユニークで競争力があり、高い業績を上げるビジネスモデルを可能にしています。私たちは、成長と多角化をさらに加速できるようなM&Aの機会を精力的に検討しています。それらの機会には、当社の既存のポートフォリオを補完する技術分野が含まれる可能性があります。それでは、決算の詳細についてはマオズに話を譲りたいと思います。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
ありがとう、タル。イスラエルが厳しい状況にあることは周知の事実です。戦況にもかかわらず、ペリオンの収益のほぼ100％がイスラエル国外で生み出され、現金および現金等価物の40％しかイスラエル国内に保有していないことを皆様にお伝えすることは非常に重要です。
同時に、状況を注意深く監視し、リスクを軽減するために現金の配分を分散しています。はっきり申し上げて、紛争は私たちの事業や財務状況に大きな影響を与えるものではありませんし、与える見込みもありません。事業の話に戻ります。第3四半期はマクロ経済情勢が継続する中、当グループは収益性の高い成長を継続し、力強い業績を達成しました。
当グループの機敏で多角的なビジネス・モデルの威力と回復力を改めて実証することができました。それでは第 3 四半期の財務ハイライトをご覧ください。売上高は前年同期比 17%増の 1 億 8,530 万ドル。TACを除く貢献は前年同期比90%増の7,730万ドルで、利益率は42%でした。
調整後EBITDAは前年同期比29%増の4,270万ドル。GAAPベースの純利益は前年比28％増の3,280万ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は前年比38％増の0.84ドルだった。決算の詳細を確認しよう。第3四半期の売上高は1億8,530万ドルで、前年同期比17%増となりました。
力強く一貫した成長により、2年間のCAGRは24％となりました。この結果は、広告業界の変動やマクロ経済の逆風にもかかわらず、当社の多角化戦略の実行力とイノベーションおよびビジネスの俊敏性が組み合わさり、力強い結果をもたらしていることを示しています。第3四半期のディスプレイ広告収入は前年同期比14%増の9,920万ドルで、総収入の54%を占めました。ここ数年、当社はディスプレイ広告事業を多角化し、CTVやリテール・メディアなど新たな構成要素をポートフォリオや収益源に加え、広告のワンストップショップ・プラットフォームを目指してきました。
リテールメディアの売上は前年同期比112％と2倍以上に増加し、ディスプレイ広告の売上に占める割合は前年同期の7％から30％になりました。これらの結果は、新規顧客の獲得と既存顧客の支出増加によるものです。当社はリテール・メディアで力強い急成長を遂げています。タルが述べたように、2023年には当社の予想を上回ることになるでしょう。
CTV事業は引き続き拡大し、前年比39％増となり、広告収入の8％を占めました（前年は7％）。動画広告収入は前年比60%減となりましたが、これは、より高い利益を得るために、在庫の一部を動画からディスプレイにシフトすることを決定したためです。検索事業は引き続き持続的な業績の原動力となった。検索広告収入は前年比20％増加し、米国の検索広告支出は前年比20％増加する見込みです。
市場調査によると、米国の検索広告費は2023年に8.3%増加すると予想されています。当四半期の1日平均検索回数は前年同期比で86%増加し、パブリッシャー数は前年同期比で60%増加しました。第3四半期のマージンは引き続き改善し、前年同期の41%、2021年の39%から42%に増加しました。この継続的な改善は、製品ミックスの改善とプラットフォームへのメディアバンク最適化に注力したことによるものです。
トップラインの成長に加え、特にマクロ経済的な逆風がある中で、より利益率の高い高成長分野に経営資源をうまく振り向けることができたことに加え、業務効率に注力した結果、調整後EBITDAが前年同期比29%増の4,270万ドルとなったことを大変誇りに思います。第 3 四半期の調整後 EBITDA 利益率は 23%となり、前年同期の 21%、2021 年第 3 四半期の 15%から上昇しました。最後に、TACを除く貢献に対する調整後EBITDAは、2022年第3四半期の51％、2021年第3四半期の37％から55％に増加した。GAAP基準の第3四半期の純利益は、2022年第3四半期の2,560万ドル（希薄化後1株当たり0.53ドル）に対し、28%増の3,280万ドル（希薄化後1株当たり0.65ドル）となった。
非GAAP基準の第3四半期の純利益は、昨年の2,990万ドル（希薄化後1株当たり0.61ドル）に対し、42%増の4,240万ドル（希薄化後1株当たり0.84ドル）となった。世界的なマクロ不安にもかかわらず、GAAPベースの当期純利益は76%、非GAAPベースの当期純利益は66%という驚異的な2年間の年平均成長率を達成しました。これは、当社の多角化戦略の強さ、効率的な事業運営、厳格なコスト管理の賜物です。過去3年間、当社は一貫して生産性を向上させ、コスト効率化に成功してきた。
第3四半期のNon-GAAPベースのオペックスおよびCOGSは、売上高比19％と、前年同期の20％から減少しました。FTE当たり調整後EBITDAで測定した生産性は、前年同期の66,000ドルから84,1000ドルに上昇しました。第3四半期の営業キャッシュフローは4,010万ドル（前年同期は3,470万ドル）でした。2023年9月30日現在、現金、現金同等物、短期預金、有価証券を含む純現金は5億2,360万ドルでした。
これは2023年第2四半期末の4億8,330万ドルからの増加である。現金および現金同等物の増加は、当四半期に発生した好調な営業キャッシュフローの結果である。2023年通期のガイダンスは、ペリオンが前年比売上高および調整後EBITDAの力強い伸びを達成する自信があることを確認したもので、今回も再提示します。以上で私の財務概況を終わります。
質疑応答
オペレーター
ありがとうございます。[最初のご質問は、ニーダム・アンド・カンパニーのローラ・マーティンさんからです。ただいまより受付を開始いたします。
ローラ・マーティン — ニーダム・アンド・カンパニー — アナリスト
素晴らしい。少しお話を。この小売メディア・ネットワークは本当に素晴らしいですね。これは新規顧客の獲得や消費額の増加によるものでしょうか？価格設定はどうなっていますか？まずは小売メディアの強さについてお聞かせください。
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
もちろんです。ご参加ありがとうございます。小売は新規のお客様もいらっしゃいますが、すでにお持ちの小売のお客様との関係を、WAVEや先日リリースした新製品など、より多くの技術で深めています。
ローラ・マーティン — ニーダム・アンド・カンパニー — アナリスト
わかりました。素晴らしい。タルさん、CTVの収益は39％増でしたが、ビデオ広告は16％減でした。私はCTVがビデオ広告の内側にいるのだろうと思っていました。
CTVが好調なのに、ビデオの何が崖っぷちなのでしょうか？
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
CTVとビデオは過去の数字でも分かれています。ビデオが減少している理由は、社内で行った優先順位の違いに関係しています。在庫の一部をディスプレーにシフトしたのは、それぞれのポテンシャルを考えてのことです。
ローラ・マーティン — ニーダム・アンド・カンパニー — アナリスト
わかりました。ありがとう。
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
ありがとうございます。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問はアンドリュー・マロックさんからです。ただいま回線はライブです。
アンドリュー・マロック — レイモンド・ジェームズ — アナリスト
私の質問にお答えいただきありがとうございます。検索ビジネスについてお聞きしたいことがあります。パブリッシャー数の16%増に加え、クエリ数が非常に大きく伸びているということは、パブリッシャー1社あたりのクエリ数が非常に大きく伸びていることを意味します。
その背景に何があるのか、教えていただけますか？
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
パブリッシャー1社あたりの検索数の増加の背景には何があるのでしょうか？
Andrew Marok — Raymond James — アナリスト
その通りです。パブリッシャーの検索数が大きく伸びているのは、何か特別な要因があるのでしょうか？
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
まず、検索数の多くは既存のパブリッシャーと新規パブリッシャーからのものです。私たちは検索をコントロールできないので、顧客を増やすことしかできません。本当に彼ら次第であり、市場の動向次第なのだ。
人々がより多く検索するかしないかは、彼ら次第です。私たちのビジネスは、パブリッシャーを増やしていくことであり、パブリッシャー自身が新しい顧客を獲得できるような適格なパブリッシャーを増やしていくことです。
アンドリュー・マロック — レイモンド・ジェームズ — アナリスト
わかりました。それから、WAVEという製品についてですが、御社の前には多くの新興市場や初期段階の取り組みがあることは承知しています。広告主からのフィードバックや、この製品を開発し市場に出すきっかけとなった具体的な話について、背景を少しお聞かせください。ありがとうございます。
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
もちろんです。まず第一に、私たちはジェネレーティブAIを倍増させています。これが広告の未来だと考えています。すべてのジェネレーティブAIは間違いなく未来であり、私たちはそのためのラボをここに持っています。
私たちが広告主から聞いたことのひとつは、広告主はよりクリエイティブで没入感のあるフォーマットを、大規模かつパーソナライズされた方法で生成することを求めているということです。そこで私たちは、ジェネレーティブAIを使って何兆ものスクリプトを作成しました。つまり、商品、プロモーション、場所のデータを取得し、それを通じてさまざまなバリエーションに対応する独自のスクリプトを作成するのです。そして、それを実際に読み取ることができる非常に賢いアルゴリズムを使って、実際に本物の人間のように聞こえるようにし、さまざまなチャネルを通じてそれを広めます。人々は実際にそれをスキップするのか、しないのか。というようなことです。
リリースしたばかりです。数社のお客様にご利用いただいています。非常に好意的なフィードバックを得ており、実際にそのテクノロジーを使ったキャンペーンをどんどん増やしたがっています。ペリオンのジェネレーティブAIのトレンド全体について、私たちは非常に楽観的で前向きな見通しを持っています。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問は、スティフェルのマーク・ケリーさんからです。ただいま回線は生きております。
マーク・ケリー — スティフェル・ファイナンシャル・コーポレーション — アナリスト
素晴らしい。ありがとうございます。簡単な質問を2つ。まずCTVについてですが、業界全体でCPMが下がり続けていると聞いています。
あなた方にはCPMの高いクリエイティブ・ユニットがありますよね。CPMに対するプレッシャーはありますか？それが最初の質問です。それから、WAVEの商品についてもう少し詳しく教えてください。すべての強烈なシグナルはリテール・メディア・ネットワークから来ているのでしょうか？また、その収益はリテールメディアの一部として計上されるのでしょうか？もう少し詳しく教えていただけると助かります。ありがとうございました。
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
WAVEについてはすでに始めていますので、そちらから始めさせていただきます。まず、WAVEは基本的にデータドリブン広告です。そのために機械学習と生成AIが必要なのです。そして、そのための最も簡単で自然な場所は小売業になるでしょう。
今、私たちは小売業から始めていますが、それは明らかに私たちが行っている小売メディアへの取り組みの一部です。しかし、小売業との関係を通じて、多くのデータを得ることができます。小売業との関係を通じて、私たちは非常に多くのデータを入手しています。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
CTVについてですが、CTVはご存じのように標準的なCTVではありません。私たちが話しているのは、私たちが使っている異なるフォーマットのインパクトの強いCTVについてです。CPMは同じです。トレンドの低下や変化はありません。
ライブCPMではこのトルクを維持できており、今期もこれを見込んでいます。CTVのCPMに弱さは見られません。
マーク・ケリー — スティフェル・ファイナンシャル・コーポレーション — アナリスト
わかりました。わかりました。ありがとうございます。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
ありがとうございます。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問はオッペンハイマーのジェイソン・ヘルフスタインさんからです。ただいまよりお電話をお願いいたします。
ジェイソン・ヘルフスタイン — オッペンハイマー・アンド・カンパニー — アナリスト
皆さん、こんにちは。まず、イスラエルのペリオンの従業員の皆さんにお悔やみと支援を申し上げたいと思います。いくつか質問させていただきたいのですが、ビデオ事業からの撤退について、これはメディアの質の問題なのでしょうか、それとも単に収益性と効率性の問題なのでしょうか？それが1つ目の質問です。次に2つ目の質問ですが、第3四半期のマクロ的な逆風について詳しくお聞かせください。何か具体的な業種を挙げて、その業種が強いと見ているのか、それとも大まかなコメントなのか、お聞かせください。また、CTVのCPMが下がってきていることは周知の事実だと思いますが、在庫が爆発的に増加していることを考えると、ROIが高くなることは貴社にとってプラスではないでしょうか。ありがとうございます。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
ありがとうございます。まずはジェイソン、ありがとう。ビデオの件ですが、これは純粋に経済単位での検討です。ディスプレイからより多くの利益を得られると分かれば、在庫をディスプレイにシフトします。
これは純粋に経済的な考慮です。しかし、数四半期前から、ディスプレイの方がより多くの利益を得られるという傾向が出始めています。そこで、このようなシフトを行いました。これは最初のものです。
マクロについては、今期もほぼ当初の計画通りでした。多角化もこの四半期を終えることができた理由のひとつです。しかし、当初計画していたものと、四半期をどのように終えるかということでは、間違いなく変化があります。計画よりも低い数字になった部分もありますが、それを補って余りあるものもあります。
しかし、一般的に言えば、検索結果やディスプレイ広告については、ご覧の通り、計画通りの数字となっています。その質のドライバーは、すべてよりも相殺されます。ネガティブなトレンドは小売とCTVです。この2つの分野が、マイナストレンドを相殺するのに役立ちました。
そして最後がCTVについてです。おっしゃる通り、私たちがCTVでより良い結果を示すことができた理由の一部は、標準的なCTVの弱点に関係していると考えています。ROIやOSは標準的なものよりも優れており、これが非常に魅力的である理由であり、ご存知のように比較的高いCPMを維持できる理由の一部であると考えています。
オペレーター
ありがとうございました。次の質問はROTHのジェフ・マーティンさんからです。ただいま回線は生きております。
ジェフ・マーティン — ROTH MKM — アナリスト
素晴らしい。ありがとうございます。また、応援とお見舞いを申し上げます。マオズとタルについてお聞きしたいのですが、来年は検索とディスプレイの成長についてどのように考えるべきでしょうか？リテールメディアは、全体として2ケタ成長を維持できるとお考えですか？また、来年M&Aが行われると思いますか？ありがとうございます。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
そうですね。オーガニック・ビジネスは順調に成長しており、来年も成長が続くと期待しています。とはいえ、M&Aの候補もいくつか検討しています。私たちはもう1つの部門、より多くのテクノロジー、あるいは新しい業種が必要だと強く感じており、非常に積極的に取り組んでいるところです。
ジェフ・マーティン — ROTH MKM — アナリスト
素晴らしい。それから、ちょっと補足です。SORTとSORT関連の指標と成長についてあまり議論されませんでしたが、最新情報を教えてください。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
もちろんです。そう言っていただけるとうれしいです。SORTについて少し。まず、SORTは好調です。
SORTは非常に好調で、ますます多くのキャンペーンを展開しています。以前にも申し上げましたが、SORTは単体の製品ではありません。SORTは、AI主導のターゲティング機能であり、クッキーやプライバシーフォーマットを一切必要としません。我々はSORTに非常に満足している。
特にグーグルがクロームを通じて広告主がIPを見る能力を制限すると発表した今でさえ、SORTはそれを使用しません。ですから、私たちにとってはホームランです。クッキーがなくなり、IPが縮小するとしても、SORTはその両方を使用しません。私たちは、SORTが私たちの成長を継続させるための秘密のソースであると強く感じています。
また、SORTに毎回KPIを追加することが、実際に我々の成長に役立つとも、成長を予測するものだとも感じていない。しかし、SORTは私たちの秘密のソースであり、私たちはSORTにどんどん機能を追加する際、それに投資し続けています。
運営者
ありがとうございました。次の質問は、レイクストリート・キャピタルのマックス・ミカエリスさんからです。ただいま回線は生きています。
マックス・ミカエリス — レイクストリート・キャピタル・マーケッツ — アナリスト
やあ、皆さん。私から1つだけ。この四半期を見ると、広告が予想より少し軟調だったように思えます。第4四半期については、このようなモデルで考えていいのでしょうか？ありがとうございます。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
ありがとうございます。そうですね、多かれ少なかれ、第3四半期の出来事は、第4四半期について考えていた私たちの目のレベルにも大いに反映されています。もちろん、第4四半期は今年で最も重要な四半期です。
オペレーター
ありがとうございました。質疑応答が終わりました。続けて、あるいは最後に何かご意見がありましたら、フロアをお返ししたいと思います。
タル・ジェイコブソン — 最高経営責任者
皆さん、ご参加ありがとうございました。素晴らしい四半期でした。また次の四半期にお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。
マオズ・シグロン — 最高財務責任者
さようなら。
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