データドッグの会社概要
Datadog（データドッグ）は、アメリカ合衆国のニューヨークに本社を置くクラウドベースのモニタリングおよび分析プラットフォームを提供する企業です。Datadogのプラットフォームは、アプリケーション、インフラストラクチャ、サービス、およびネットワークのパフォーマンスをリアルタイムで監視し、データの収集、分析、可視化を行うことができます。
Datadogは、現代のクラウドインフラストラクチャおよびアプリケーションの複雑さに対処し、企業がパフォーマンスの最適化や問題の解決に焦点を当てるのをサポートするための重要なツールとして、多くの組織に利用されています。また、デベロッパーコミュニティにも積極的に貢献しており、テクノロジー分野で広く認識されています。
Datadog($DDOG)の決算内容
決算サマリー
売上推移
売上成長率
営業利益
営業利益率
純利益推移
純利益率
決算コール 本文
オリヴィエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
今朝はお集まりいただきありがとうございます。第3四半期も収益性の高い成長と堅調な新規ロゴ予約を達成することができ、また、お客様がデジタル・ビジネスを立ち上げ、成長させるためのプラットフォームを拡大し続けることができました。まず、第3四半期の業績についてご説明します。売上高は前年同期比25％増の5億4,800万ドルで、ガイダンス範囲の上限を上回りました。
顧客数は昨年の約22,200社から約26,800社に増加しました。ARRが10万ドル以上の顧客は昨年の約2,600社から約3,130社に増加しました。これらの顧客はARRの約86%を占めています。フリー・キャッシュ・フローは1億3,800万ドルで、フリー・キャッシュ・フロー・マージンは25%でした。
プラットフォームの採用について。当社のプラットフォーム戦略は引き続き市場に浸透しています。第3四半期末現在、82％の顧客が2つ以上の製品を使用しており、これは前年の80％から増加しました。4つ以上の製品を使用している顧客は46％で、前年の40％から増加しました。それでは、今四半期のビジネス・ドライバーについてご説明しましょう。
第3四半期は、既存顧客の利用増が第2四半期に比べて改善しました。第3四半期の全体的な成長率は四半期を通じて比較的安定しており、第1四半期と同水準でした。一部の顧客によるクラウド最適化の動きが緩やかになりつつある兆候が見られます。思い起こせば、前四半期には、約1年前に最適化を開始した顧客のコホートについて説明し、第2四半期末には使用量の伸びが安定したように見えると述べた。
その傾向は過去数ヶ月間続いており、第3四半期を通じてそのコホートの使用量は安定しています。全体として、私たちのビジネスでは引き続き最適化の影響が見られますが、ここ数四半期に経験したような最適化の強度と幅は緩やかになっていると考えています。一方、新規ロゴの活動は堅調に推移しています。新規ロゴの予約は引き続き規模を拡大し、前年同期比で増加している。
また、2四半期連続で、年間10万ドル以上の新規契約の成約件数が過去最高となりました。当社のランド＆エキスパンド・モデルでは、新規ロゴがクラウドに傾注し、当社製品をさらに追加するにつれて、時間の経過とともに、より大規模な顧客へと変化していくことを期待しています。最後に、顧客の成長についてですが、今四半期に新たに加わった新しいロゴ、新しいワークロード、新しい製品に満足しています。第3四半期には多くのエキサイティングな新規顧客を獲得しました。
なお、当社の総顧客数は、ロングテールの超小口顧客が大部分を占めていますが、営業活動は中・上位の見込み客に的を絞っています。また、チームの強力な実行力を反映し、10万ドル超の顧客純増数は第2四半期に比べ第3四半期は増加した。この1年間、コスト意識の高い需要環境にもかかわらず、当部門の事業は製品ライン全体で成長を続け、いくつかの重要なマイルストーンを達成できたことを大変誇りに思います。まず、インフラ・モニタリングの ARR が 10 億ドルを突破しました。
現在、当社のインフラ製品は、ホスト、ネットワーク、コンテナ、Kubernetesのデプロイ、サーバーレス機能など、クラウドにおけるインフラのパフォーマンスを監視するほか、AIや機械学習ツールも充実しており、お客様がシグナルとノイズを区別できるよう支援しています。次に、コアAPM、シンセティック、リアルユーザー・モニタリング、継続的プロファイラを含むAPMスイートは、AARで5億を超えました。最近では、コードを変更することなく、1人のエンジニアがすべてのアプリケーションでAPMを有効にできるシングルステップ計測や、モバイルアプリケーションテストやモバイルセッションリプレイを含むモバイルアプリモニタリングの進歩を達成しました。第三に、当社のログ管理製品のARRが5億を超えました。
私たちはまた、ログ管理における機能を拡大し続けています。また、Flex Logsを使えば、お客様はストレージとコンピュートとを別々に簡単に拡張することができ、コスト効率の高い方法で、新しい非常に大量のログのユースケースを実現することができます。私の共同設立者であるアレクシスと私は、当初から、データセット、製品、チームの境界を越えてエンドツーエンドのユースケースに対応する統合プラットフォームを作るというビジョンを持っていました。これらのARRのマイルストーンと、観測可能性の3つの柱にわたるバランスは、Datadogが顧客にとって真のプラットフォーム価値を確立する上で、業界内でユニークな存在であることを示していると信じています。
もちろん、これらの製品の規模が大きくなったとはいえ、まだ始まったばかりです。Datadogは、観測可能性だけでなく、それ以上のソリューションをお客様に提供するため、今後も技術革新を続けていきます。 というのも、私たち自身がクラウドや次世代テクノロジーを有意義な規模で利用しており、ドッグフーディングと呼ばれる独自のソリューションを幅広く展開・利用しているからだ。その一例として、私たちは昨年、クラウド・コスト管理製品の機能を拡張したため、その製品を広範囲に利用しています。
当社製品の利用は、コスト、パフォーマンス、効率の改善、当社独自のクラウド利用の最適化において大きな役割を果たし、最終的にはここ数四半期の売上総利益率の拡大につながりました。また、DevSecOpsの分野でも革新を続けています。クラウドセキュリティにおける最近の拡張には、Cloud SIEM Investigatorがあり、顧客は長期間にわたるログを可視化してセキュリティ調査を行うことができます。また、クラウドセキュリティ管理製品では、クラウドインフラストラクチャエンタイトルメント管理（Cloud Infrastructure Entitlement Management、CIEM）を導入し、IDおよびアクセス管理のセキュリティ問題を未然に防ぐことができるようになりました。
数年前から、業界ではDevSecOps（開発、運用、セキュリティの各チーム間のサイロ化を解消する）という考え方が話題になっています。そして私たちは、開発、運用、セキュリティの各チームが同じプラットフォームで同じデータを共有すべきだという前提で、セキュリティ分野に参入しました。そこで今月から、スタック全体を完全に監視し、セキュアにするために必要なすべてのコンポーネントを2つのシンプルなパッケージにまとめることで、すべてのお客様にDevSecOpsの実践を導入しやすくしています。まず、インフラストラクチャDevSecOpsでは、お客様はクラウド環境全体を1つのパッケージで監視し、セキュアにすることができます。
ホストごとのシンプルな価格と1つのエージェントのデプロイで、お客様はパフォーマンス、可用性、セキュリティの問題に対するエンドツーエンドの可視性を1か所で得ることができます。また、この1つの場所から、チームは組み込みのワークフローを使用して、コードや構成を変更することなく、問題を迅速に修正することができます。次に、APM DevSecOpsでは、これをさらに一歩進めます。お客様は、インフラストラクチャのDevSecOpsに使用されているのと同じ統合エージェントを使用して、1つのパッケージでクラウドアプリケーションのパフォーマンスと脆弱性の両方の問題を計測することができます。
APM DevSecOpsは、オープンソースやコードレベルのセキュリティの脆弱性をパフォーマンスの問題と一緒に提示することで、インフラストラクチャDevSecOpsを補完します。最後に、我々は、生成AIと大規模言語モデルのビジネスチャンスに引き続き期待している。まず、次世代AIの採用にはクラウドやその他の最新技術の利用が必要であり、クラウドワークロードのさらなる成長を促進すると考えています。そのため、新しいAIスタックの各レイヤーでより多くのコンポーネントと統合し、独自のLLM観測可能性製品を開発することで、投資を続けています。
また、当社の顧客基盤の大部分にAI導入の兆しが見られますが、短期的には、AI関連の利用が次世代AIネイティブの顧客で最も正確に現れると引き続き見ており、この顧客は今四半期のARRの約2.5%に貢献しました。中長期的には、あらゆる業種や規模の顧客がAIを活用して自社製品の付加価値を高め続け、初期段階での探索から開発、そして本番稼動へと移行することで、当社の顧客ベース全体でクラウドと観測可能性の利用が拡大すると見込んでいる。AIスタックを観察するだけでなく、AIを使って自社のプラットフォームに付加価値を与え続けることも期待しています。Datadogの統一プラットフォームと純粋なSaaSモデルは、顧客による強力なマルチプロダクト採用と相まって、深く正確な大量の観測可能性データを生み出している。
この幅広いデータセットにAI機能を組み合わせることで、お客様に差別化された価値を提供できると考えています。そして、最近発表したBits AIアシスタント、AIが生成するシンセティック・テスト、AIによるエラー解析と解決などの機能を通じて、この差別化された価値の製品化に取り組んでいます。また、時間をかけて、さらに多くの関連イノベーションをお客様にお届けできるものと期待しています。営業とマーケティングに話を移しましょう。私たちは、新しいロゴと既存顧客の両方について、引き続き実行に移していきます。
では、いくつか成功事例をご紹介しましょう。まず、歯科医療の大手プロバイダーと5年間で7桁の契約を結びました。この企業はレガシー・モニタリングがうまくいかず、Azureへの移行を遅らせていた。同社にとって問題だったのは、顧客がアプリケーション・パフォーマンスの低下に気づき、ソーシャルメディア上で公に不満を述べていたことです。
6つのDatadog製品を採用することで、顧客が影響を受ける前に、インシデントの大部分を社内で発見し、修正することが期待されています。そして、5年間の契約を結ぶことで、この顧客はDatadogを移行における長期的なパートナーとして信頼していることを示しました。次に、南米のフィンテック企業と7桁の契約を結びました。 基本的なビルトイン・クラウド・モニタリング、レガシー・ツール、オープンソース・ツールからDatadogに移行することで、この顧客は、ツールにかける費用を削減し、解決までの時間を短縮し、エンジニアが自社製品にイノベーションを起こす時間を取り戻すことで、大幅なコスト削減を見込んでいる。
次に、アメリカの大手コンビニチェーンと3年間で8桁の更新契約を結びました。この拡大により、Datadogは、アプリケーション、ハイブリッド・クラウド、ネットワーク、インストール済みIoT技術、POSシステム、セルフサービス・キオスク、給油ポンプ、企業インフラなど、この顧客の技術システムのあらゆる側面を1つのプラットフォームに統合する。これにより、従業員の時間を顧客サービスに集中させることができ、年間数百万ドルのコスト削減が期待できる。この顧客は、3つの商用観測可能性ツールに代わって、6つのDatadog製品を使用する予定です。
次に、米国の大手連邦政府機関と7桁の拡張契約を結びました。1年前にこの顧客と最初に仕事を始めたとき、Datadogは限られたプログラムのサブセットに承認されました。しかし、Datadogの価値を実証し、社内で採用されるようになったことで、この顧客は現在、機関全体にDatadogを導入しています。
6つのDatadog製品を採用し、7つのツールを統合しました。次に、フォーチュン500にランクインしている産業企業と7桁の拡張契約を結びました。この顧客は、レガシー・ログ管理製品のコントロール不能なコストに悩んでおり、12種類ものツールを使用していました。そして、Datadogを使い始めると、信頼性チームに提出されるサポート・チケットが大幅に減少したことに気づいたのです。
Datadogの利用を拡大し、7つの製品に拡張することで、この顧客は、時間を節約し、コストを削減しながら、より良いサービスを提供することを期待しています。そして最後に、技術系ハイパースケーラの一部であるソフトウェア・ビジネスと7桁の拡張契約を結びました。この長年の顧客は、インフラ・メトリクスのためにDatadogを使用してきましたが、今後は7つのDatadog製品を採用する予定です。Datadogは、同社のエンジニアにうまく採用されず、非効率的なトラブルシューティング、停止、収益への影響につながっていた商用APMツールを置き換えることになる。
特にOpenTelemetryのサポートは、APMのトレースを民主化し、DevOpsチーム全体で使用することを可能にするため、Datadogでの拡張を決定する鍵となりました。今期のハイライトは以上です。第3四半期に強力な実行力を発揮してくれた当社のGo-to-Marketチームに感謝したい。財務レビューについてはデビッドに譲りますが、その前に、当社の長期的な見通しについて改めて述べさせてください。
クラウドの最適化とマクロ的な不透明感が続くこの時期を通じて申し上げてきたように、当社の長期的な計画に変更はありません。デジタルトランスフォーメーションとクラウドへの移行は、当社の事業の長期的な成長ドライバーであり、すべての企業が価値と競争優位性を提供するために不可欠な要素であると、当社は引き続き考えています。ですから、私たちはプラットフォームを拡大するために積極的な投資を続け、お客様がクラウドや最新のDevSecOpsに移行する際のミッションクリティカルなパートナーとなることを目指しています。以上をもちまして、CFOのデイビッドにバトンタッチいたします。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
ありがとう、オリビエ。第3四半期の売上高は5億4,800万ドルで、前年同期比25％増、前四半期比7％増でした。第3四半期の業績を牽引した要因のいくつかをご説明しますと、まず、利用率の伸びについてです。第3四半期は第2四半期に比べて利用件数の伸びが改善しました。
第3四半期の利用増は第1四半期とほぼ同様で、四半期を通じて比較的堅調でした。第4四半期は10月に非常に健全なスタートを切りました。今後2、3ヶ月の動向を確かめるには、まだ時期尚早ですが、第4四半期初頭に見られる傾向は、過去1年間よりも強いものです。顧客規模別の利用成長率については、引き続き大口顧客の成長率は小口顧客よりも低いが、第3四半期はすべての顧客規模において第2四半期比で利用成長率が改善した。
また、オリヴィエが述べたように、これまで見られた最適化活動が緩やかになっている兆候が見られると考えています。前期は、約1年前に最適化を開始した顧客グループについて説明しました。このコホートの使用量は安定しており、第3四半期を通じて安定していました。顧客全体の活動を見ると、引き続き最適化を進めている顧客は見られますが、その影響は第2四半期よりも小さく、第3四半期の既存顧客の利用増は第2四半期に比べて改善しています。
コスト管理は今後も続くと思われますが、最近の四半期に比べれば、節度はまだあるものの激しさも広がりも少ないと考えています。地域的には、北米でも海外市場でも同様の前四半期比増収となりました。最後に、リテンション・メトリクスについてですが、12ヵ月後の純売上維持率は予想通りで、第3四半期は120%をわずかに下回りました。 当社の12ヵ月後売上総利益保持率は90％台半ばから後半で安定しており、これは当社のプラットフォームが顧客にとってミッションクリティカルな性質を持っていることの表れである。
次に決算について。売上高は前年同期比30％増の6億700万ドルでした。請求期間は前年比微増。残存履行義務（RPO）は14億5,000万ドルで、前年比54％増。
現在のRPOの伸びは前年比約30％増。ここ数四半期、顧客は複数年契約を希望する傾向が強まっており、加重平均契約期間は前四半期比、前年同期比ともに増加した。顧客が当社との長期的な戦略的パートナーシップを求めているため、当社のパイプラインでは複数年契約への関心が続いていると見ている。売上高は、請求書の発行時期や顧客との契約期間によって相対的に変動する可能性があるため、請求額やRPOよりも当社の事業動向をよりよく示す指標であると引き続き考えている。
次に、損益計算書の主な結果をいくつか見てみましょう。特に断りのない限り、すべての指標は非GAAP基準です。GAAPベースの財務数値と非GAAPベースの財務数値の調整表は、決算発表の中で提供しています。当四半期の売上総利益は4億5,100万ドルで、売上総利益率は82.3%でした。
これは前四半期の売上総利益率81.3%、前年同期の売上総利益率79.7%と比較したものです。オリビエが述べたように、当社のエンジニアリング・チームがコスト削減と効率的な製品開発プロジェクトを追求しているため、当四半期の売上原価に反映されたクラウド・コストの効率化を引き続き経験しています。第3四半期の営業費用は前年同期比で17%増加しました。これは前四半期の前年同期比26%増から減少しています。
不透明な環境を踏まえ、引き続きコスト抑制に取り組んでいます。第3四半期の営業利益は1億3,100万ドルで、営業利益率は前期の21%から24%に上昇し、前年同期の17%を上回りました。第3四半期の営業利益率は予想を上回りました。これは、既存事業の成長率が第2四半期を上回ったことに加え、内部最適化とコスト管理努力が奏功したためです。貸借対照表とキャッシュフロー計算書に目を向けます。
当四半期の現金、現金同等物および有価証券は23億ドルで、営業キャッシュ・フローは1億5,300万ドルでした。資本支出と資産計上されたソフトウェアを考慮したフリー・キャッシュ・フローは1億3,800万ドルで、フリー・キャッシュ・フロー・マージンは25%でした。次に、第4四半期および2023年度通期の見通しについてご説明します。ガイダンスの考え方に変更はありません。
ガイダンスはここ数カ月で観察されたトレンドに基づいており、これらの成長トレンドには保守主義を適用しています。第4四半期の売上高は5億6,400万ドルから5億6,800万ドルの範囲で、前年同期比約20％から21％の成長を見込んでいます。非GAAPベースの営業利益は1億2,900万ドルから1億3,300万ドルの範囲となり、約3億5,500万株の加重平均希薄化後発行済み株式数に基づく非GAAPベースの1株当たり純利益は0.42ドルから0.44ドルとなる見込みです。2023年度の売上高は21億300万ドルから21億700万ドルの範囲で、前年比26%増を見込んでいます。
非GAAPベースの営業利益は4億5,300万ドルから4億5,700万ドルの範囲、非GAAPベースの1株当たり純利益は約3億5,100万株の加重平均希薄化後発行済み株式に基づき1.52ドルから1.54ドルの範囲となる見込みです。ガイダンスの補足説明まず、2023 年度の純利息収益および純金利等収益は約 9,500 万ドルとなる見込みです。年度の税金費用は1,200万～1,400万ドルを見込んでいます。
そして最後に、2023年度の資本支出と資産計上されたソフトウェアを合わせて、売上高の3%から4%の範囲になると予想しています。そして2024年についてですが、2024年の収益の伸びを語るには時期尚早です。今後数ヶ月の間に得られた情報を精査し、来四半期に2024年度の売上高ガイダンスを発表する予定です。Non-GAAPベースの収益性に関しては、第3四半期の営業利益およびマージンは、第2四半期の水準から使用率が改善し、コスト効率も改善したため、目標を若干上回りました。
第4四半期も引き続き強力な収益性の実行を期待している。同時に、私たちは数多くの長期的な成長機会に引き続き期待を寄せており、行うべき投資には事欠きませんし、それらの投資に対するROIを高くするための実行力にも自信を持っています。その結果、現時点では2024年の利益率ガイダンスを提示することはできませんが、これまでと同様、長期的な成長への投資と利益率の規律のバランスを取っていきます。その詳細については、来四半期にご報告いたします。
それでは、質問を受け付けます。オペレーター、質疑応答を始めましょう。
質疑応答
マーク・マーフィー — JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー — アナリスト
非常に好調な業績おめでとうございます。オリビエ、ARRの2.5%はネイティブAIプロバイダーが牽引しているというお話に興味があります。そのほとんどはOpenAI、Llama、Anthropic、Cohereなどで構成されていると考えるべきでしょうか。また、それは1年前にはゼロに近かったのですが、今は増えているのでしょうか？それから、簡単なフォローアップがあります。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。つまり、名前を挙げるまでもなく、多くの企業がモデル・プロバイダーであることが多いのですが、言語面だけでなく、画像面でもモデル・プロバイダーが存在します。また、”コパイロット・タイプ “の会社もあります。これらの顧客はすべて1年前に収益を上げていましたが、最近は他の顧客ベースよりも少し速いペースで成長しています。
このスクリプトにこのような記載をしたのは、AIに直接関連する利用が伸びているのは、モデルを他社に提供しているこれらの顧客からだと考えているからです。一方、顧客ベース全体では、AI機能の幅広い利用が見られますが、その量は少なく、これは、ほとんどの顧客またはほとんどの企業にとって、AIアプリケーションの開発と出荷の初期段階にあるという事実に対応しています。そのため、今のところ、利用はモデル・プロバイダーに集中している。
マーク・マーフィー — JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー — アナリスト
わかりました。そうですね。なるほど。それからオリビエ、補足ですが、ログ管理はARRで5億ドルかかるとおっしゃっていましたが。
かなりのマイルストーンです。また、レガシー製品のリプレースについても触れられました。Splunkの買収や、その市場での他の買収活動を有益な展開と見ていますか？Splunkの顧客や、買収された他の企業が、より近代的で、より統合されたプラットフォームの代替品を探しているかもしれません。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
ここしばらくの間、新規顧客がより統合されたプラットフォーム、よりモダンな製品、よりクラウドファーストの製品を求めていることは見てきました。そして、それが新規顧客の開拓に成功した理由の1つであり、新しいアプリケーション、新しい環境、新しいクラウドへの取り組み、そして時間の経過とともに、レガシーで使用していたものから顧客を統合していったのです。この四半期に見られたような、技術系民間企業のさまざまな買収によって、この状況が変わるとは考えていません。ですから、時間が経てば経つほど、その傾向は強まるでしょう。
ところで、最初の質問についてもう少し詳しくお聞かせください。皆さんの多くがAIの状況を理解しようとしていることは承知しています。興味深いことに、私たちがAIネイティブであると考え、AIやAIプロバイダーで構築された顧客群を見ると、それぞれ異なるクラウドを利用している傾向があります。私たちが見ているのは、これらの企業の大半が、実際にはAWSで多くの利用をしているということです。
しかし現在では、Azureを利用する顧客の方が多い。そのため、より広い市場にとって興味深いいくつかの異なる採用傾向が見られます。
マーク・マーフィー — JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー — アナリスト
ありがとうございます。ありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございました。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はモルガン・スタンレーのサンジット・シンです。
サンジット・シン — モルガン・スタンレー — アナリスト
質問にお答えいただきありがとうございます。オリビエ、当社はこの不況の中で、コアとなる観測可能性、セキュリティ、そしてAIに至るまで、非常に積極的にイノベーションを行ってきました。2024年に向けて、Datadogの潜在的な新製品サイクルについて考えますが、ポートフォリオのどの部分が2024年、つまり24年後半から2025年にかけて貢献する可能性があると思われますか？顧客が最も受け入れると思われるものは何でしょうか？また、ここ数年で提供してきた新製品がどのようなタイミングで登場するとお考えですか。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね……数学的に言えば、来年の成長に最も貢献する製品は、最も長い間ここにある製品、そして中核となる観測製品になるでしょう。インフラで10億ドル、APMで5億ドル、ログで5億ドル。これは素晴らしいことです。しかし、これらの製品のうち規模を拡大できるのはごく一部であり、私たちは主にこの製品を狙っています。
その他にも、私たちが投資し、成長させてきたものがたくさんあります。セキュリティについては、電話会議でも申し上げましたが、新しいパッケージングも展開し、また、観測可能性については、私たちがこれまでやってきたこととは少し左右するような新しい取り組みもあり、かなり満足しています。おっしゃるとおり、今年は我々にとって革新の年であり、また顧客にとってはコスト最適化の年でもありました。しかし、私たちは今後2、3年のうちに成果をもたらすと思われる種をたくさんまきました。
サンジット・シン — モルガン・スタンレー — アナリスト
そうですね。それは素晴らしい。また、DevSecOpsの新しいパッケージングについて補足の質問をさせてください。なぜこのようなパッケージングを採用したのか、何を解決しようとしているのか、そのあたりを少し教えていただけないでしょうか。
それは1つの統合された能力で能力を採用しようとしているのか、それとも統合された価格設定で、潜在的に1つのSKU — 1つのSKU価格でこれらすべての能力を利用しようとしているのか。これらの新しいパッケージの動機について、もう少し詳しく教えてください。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
はい、いくつかあります。まず1つ目は、私たちのセキュリティ製品は一定の成熟度に達しているということです。ですから、私たちは、私たちのセキュリティ製品は、お客様が自ら選択するものではなく、より多くのお客様との会話に持ち込むことができると考えています。また、私たちは、DevOpsの最初の導入と同じ会話にこれらの製品を持ち込もうとしています。
ですから、私たちは……今のところ、この兆候は心強いものです。繰り返しになりますが、DevSecOpsの導入は、より広範な市場のトレンドや、顧客が実際に何を望んでいるかに合致するものであり、セキュリティにおいてより良い結果をもたらす助けになると考えています。しかし、明らかに、これはまだ……我々はこれをロールアウトしたばかりなので、我々がそれを正しく理解できたのか、それともまだ少し微調整が必要なのかを判断するにはまだ時期尚早です。
サンジット・シン — モルガン・スタンレー — アナリスト
ご意見ありがとうございます。ありがとう。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次のご質問はバークレイズのライモ・レンショーさんからです。
ライモ・レンショー — バークレイズ — アナリスト
どうもありがとう。私もおめでとう。オリビエ、このような状況がほぼ1年続いているわけですが、第2四半期には明らかに、あなたがコメントしたようなデジタル・ネイティブ世代が余分な貯蓄をするようになりましたが、現在は第1四半期の利用パターンに戻っています。
顧客の行動の変化という点では、どのようなものが見られますか？需要ではなく、観測可能性についてどのようにお考えでしょうか。また、24年、25年に向けて、ベンダーの統合や観測可能性の構築方法など、世界をどのように変えていく可能性があるのでしょうか。それから、デービッドに1つフォローアップがあります。ありがとうございました。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
ベンダーの統合傾向は今後も続くと思います。基本的に、顧客はより洗練され、ニーズが成熟し、クラウドへの移行が進んでいます。その一環として、インテグレーターとしての役割を軽減することを望むようになるでしょう。そして、12種類の製品を使う代わりに1つのプラットフォームを使うことができれば、顧客は皆、非常にポジティブに反応するものです。
今後数四半期がどのようなものになるかを正確に判断するのは時期尚早です。しかし、私たちは “変曲点に達した “と言っています。最適化が必要なもの、あるいは顧客によって最適化される可能性のあるものという点で、オーバーハングがかなり少なくなっているように見えます。また、最適化がより進んでいるように見えます。
ですから、これらはすべてプラスに働いています。ただ、マクロ環境にはまだ不確定要素が多いので、先走ったり、当分の間はこれで終わりだと宣言したりするのはどうかと思います。ですから、私たちは前向きに考えていますが、これから数四半期後に何が起こるかを正確に知ることはまだ困難です。購買行動という観点から見ると、クラウドへの移行意向や、新しい観測プラットフォームや新製品の採用率が鈍化しているのを見たことはありません。
新しいロゴの獲得も、新製品のスケールアップもうまくいった。ですから、この最適化の段階を通して、それはずっと続いています。使用量の増加や新しいワークロードの拡張という点では、2021年のような高揚した時期には戻っていないと思いますが、それ以前の平均的な状態に戻っているのかもしれません。
ライモ・レンショー — バークレイズ — アナリスト
なるほど。理にかなっている。デビッド、あなたはオペックスについて話しましたが、今期のオペックスの伸びは他と比べて低かったですね。来年については、明らかに大きな投資機会があるにもかかわらず、OPEXの伸びは、あなたが望んでいたようなものではなかったと思いますが、あなたのコメントを読むべきでしょうか？何かコメントがあればお願いします。
私はあなたがガイドすることはできません知っている。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
消費はリソースを調整するよりも早く動くので、今年は最適化とコスト優先をより進めましたが、それを相殺することができました。我々は非常に大きなチャンスがあると考えています。ですから、私たちは投資のレベルを上げることを期待しています。
しかし、私たちは常にトップラインの成長を最大化することと、利益を生み出すことのバランスを考えており、長期的なチャンスを生かしながら、そのバランスを維持し続けるつもりです。
ライモ・レンショー — バークレイズ — アナリスト
わかりました。完璧です。ありがとう。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
ありがとう。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はUBSのカール・キーステッドです。
カール・キーステッド — UBS — アナリスト
ありがとうございます。デビッド、あなたに直接お聞きします。第4四半期、あるいは10月は健全なスタートを切ったというあなたのコメントには興味をそそられました。というのも、この電話会議に参加している投資家の皆さんは、他のハイテク企業から、依然として非常に厳しいマクロ環境、あるいは若干厳しくなっていることを示唆するようなシグナルを受け取っているからです。
ですから、どこに強さのポケットがあるのか興味があります。もう少し詳しく教えてください。ありがとうございました。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
この2、3四半期で私たちが心がけているのは、引き続き最適化とコスト管理が必要だということを皆さんにお伝えすることです。オリビエと私が申し上げたように、私たちはその継続を目の当たりにしていますが、それはより緩やかなレベルであり、顧客基盤全体にわたってのことです。つまり、基本的に顧客はもう少し成長に傾いていると見ています。
繰り返しますが、この四半期はまだ始まったばかりで、それを評価するには時期尚早です。しかし、傾向としては、以前のコスト管理と最適化が緩やかになっているように見えます。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。そして、それに色を添えるために。第4四半期は健全なスタートを切りました。第4四半期の初期に起こったことに関しては、過去1年間ほど強くない傾向が見られます。
とはいえ、第4四半期は季節性がかなり高いため、判断が難しい四半期です。第4四半期は季節性がかなり高いため、判断が難しいところです。この落ち込みは、年によって顕著だったりそうでなかったりします。特に昨年は顕著でした。
ですから、私たちは、基本的にはそのようなことを念頭に置いてガイダンスを出しています。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
この質問についてはすでに話題になっていますので、補足させてください。前四半期と同様、10月の好調さは考慮していません。過去のトレンドの加重平均をとり、保守主義を適用して割り引くという、まったく同じガイダンスのアプローチをとりました。ですから、前四半期と同様、第1四半期はもう少し安定していると考えています。
ガイダンスではそれを考慮せず、まったく同じガイダンス手法、つまり保守主義を貫きました。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
最後にもうひとつ、大手クラウド・プロバイダーに関して我々がどのように考えているのか、また、我々のトレンドと彼らのトレンドがどのように対応しているのかを理解しようとしている方も多いと思いますので、コメントさせていただきます。我々のトレンドは長期的には類似していますが、短期的には、いつ特定の効果が出てくるか、いつ効果が出てくるかという点で、タイミングの違いがあることを忘れないでください。私たちは、異なる組み合わせを持っています。クラウド・プロバイダーの構成は、より広範な市場とまったく同じではありませんし、顧客や地域の構成も個々のクラウド・プロバイダーとは異なります。
ですから、1対1ではありません。
Karl Keirstead — UBS — アナリスト
わかりました。とても参考になりました。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
ありがとう。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はRBCのマット・ヘドバーグです。
マット・ヘドバーグ — RBCキャピタル・マーケッツ — アナリスト
素晴らしい。私の質問に答えてくれてありがとう。オーリーさん、利用傾向の改善についてダブルクリックしたいと思います。御社の戦略的な大口顧客が、継続的なIT支出戦略の一環として最適化についてどのように考えているのか、またこうした利用増加の原動力は何なのか、概要を教えてください。御社から見て、新しいレベルのワークロードに必要な監視レベルについて、ITエグゼクティブの見方が変わったのでしょうか。
オリビエ・ポメル — 共同設立者兼最高経営責任者
いいえ。ですから、必要な監視のレベルについての見方を変えたわけではありません。節約できるところはどこでも節約しようとしたのだと思います。クラウド・インフラで節約できる最大の分野は、クラウド料金そのものだ。
思い出してほしいのだが、顧客が私たちに1ドル支払うとき、クラウド・プロバイダーには10ドルや20ドル支払っている。つまり、クラウド・プロバイダーに10ドルや20ドルを支払っているのです。しかし、これらの節約は私たちに流れてきます。私たちは、お客様のインフラ規模に見合った料金を請求します。
彼らはまた、特に観測可能性において節約できるものは節約しようとします。そして通常、削減できる脂肪分は必ずあります。サンプリングをもう少し増やすこともできます。ログの保持をもう少し少なくすることもできる。
デバッグ・ログの一部を削除することもできる。このようなことは、コストアップにはつながるが、必ずしも大きな価値を生むわけではない。ところで、このような行動は、私たちがいつも目にするものです。たいていの顧客は、年に1回、あるいは2回、場合によっては、契約の再交渉の前などに、次の2～3年に何が必要かを理解しようとします。
この1年の大きな違いは、全員が一度に、そして何度もそれを行ったことだ。誰もが景気の先行きを非常に不安に感じており、非常に迅速にお金を節約する必要がある環境だった。ですから、近い将来、このマクロ的なトレンドの一部として最適化が続くと予想しています。そして、その後も継続的に、顧客は最適化を行い、削減できるものは削減し、ワークロードを増やし、時間の経過とともにもう少し大量のワークロードを作成し、全員が同時にとは言いませんが、定期的にまた最適化を行うというサイクルが続くでしょう。
マット・ヘドバーグ — RBCキャピタル・マーケッツ — アナリスト
スーパーです。どうもありがとう。素晴らしい色だね、オーリー。おめでとう。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はシティのファティマ・ブーラーニです。
ファティマ・ブーラーニ — シティ — アナリスト
おはようございます。私の質問にお答えいただきありがとうございます。1つはオリヴィエ、もう1つはデイブです。オリビエ、あなたがDevSecOpsソリューションセットについて話したパッケージングと価格設定の動きについてですが、私は一般的に少し拡大したいと思っていて、あなたの多くの顧客の購買行動や調達行動がこの1年の間にどのように変化したかについてあなたが知っていることを知っています。
歴史的にあなたがそれを嫌ってきたことは承知していますが、顧客がどのように購入や配備の方法を変えてきたかという点で、あなたが今の時代にそれをどのように考えているのか興味があります。また、デービッドについては、ガイダンスの中で、正味継続率についてどのような予想をしているのか、教えてください。また、ガイダンスの中でお考えになっているように、今期は拡大率や純継続率の谷となる四半期となるのでしょうか？ありがとうございます。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。ELAについてですが、一般論として、私たちはパッケージングにおける新しいアプローチに対して常にオープンです。顧客サイドから見てどのように消費されるのか、何が最も理にかなっているのかを見極めようとしています。今、ELAや物事は非常に難しく、私たちのようなビジネスには非常に不適切です。
というのも、私たちは完全にSaaSをベースにしており、私たちが顧客に提供するすべてのサービスには非常に大きなボリュームがあります。私たちはまた、哲学的に、お客さまが喜んでお金を払うか払わないかというシグナルを得ることが好きで、それが私たちの製品革新の原動力になっています。顧客は製品を買いたがり、その規模を拡大するため、この方法で多くの良いニュースを得ることができる。悪いニュースもあります。
ある製品に十分な価値を見いだせなかったり、もっとこうすべきだとか、もっと違うやり方をすべきだとか、パッケージの意味がないとか。私たちは、そのようなお客様を歓迎します。 価格設定を簡素化し、新しいSKUを設けたのは、少し動きを変えて、セキュリティ面における観測可能性をさらに統合し、これらの顧客にとってセキュリティを話題にしやすくするためです。しかし、今までのところ、それが反響を呼んでいるという初期段階の証拠がいくつかあります。
しかし、それを評価するにはまだ早すぎる。新しいパッケージの意味を理解するためには、その4分の2か3が必要だ。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
そうですね。純増数に関しては、ガイダンスはお出ししておりませんが、私どもの考え方やいくつかの要因から、申し訳ありませんが、純増数そのものに関するガイダンスはお出ししておりません。しかし、基本的には、第3四半期のオーガニック・グロースは第1四半期と同様であったということです。また、昨年の第2四半期と第3四半期は、それ以前よりは低かったものの、第1四半期よりは高かったと以前申し上げました（第4四半期、第1四半期、そして今回の第3四半期）。
つまり、これらのコンプを上回ることが重要なのです。そのため、これらのコンペを周回することが本当に重要なのです。そして、もしこの第4四半期にオーガニック・グロースが昨年の第4四半期を上回れば、ネット・リテンションはこの時期に谷を越え、上昇に転じるでしょう。私たちはそのように考えています。
ガイダンスについてはまた別の話です。先ほど申し上げたように、私たちは保守主義を掲げています。ですから、ガイダンスの中に暗黙のうちに含まれているのは、私たちが経験しているよりも悪いことであり、それは有機的成長の低下を意味します。しかし、事業トレンド自体は、第4四半期に前年同期を上回る有機的成長を達成できるかどうかということです。
ファティマ・ブーラニ — シティ — アナリスト
ありがとうございます。詳細なご説明をありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はジェフリーズのブレント・ティルさんからです。
ブレント・ティル — ジェフリーズ — アナリスト
おはようございます。デービッド、企業の牽引力についてお聞かせください。また、オリビエとデビッドについては、顧客数についてですが、あなたは700社で、通常の巡航高度（四半期あたり1,000社以上）よりも低いのではないでしょうか。
この数字が惑わされているのは、企業のトラクションが高いからで、したがってこの数字は低くなるのでしょうか？その点について少し説明していただけますか？ありがとうございます。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
そうですね。念のため申し上げておきますが、私どもはロングテールとして幅広い顧客を抱えており、前四半期にお話ししたのと同様に、総増加数は好調でした。また、前四半期にお話ししたのと同様に、総増加数は非常に好調でした。これまで経験してきたことと非常によく似ています。
また、非常に小さなテールでは、減少率は大きいものの、それほど大きな金額にはなっていません。オリヴィエが述べたように、新規ロゴの蓄積は非常に好調で、新規ロゴの数もARRも増加しました。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。そして、それについてコメントさせていただくと、当社の顧客の下半分は、当社の収益の約1％を占めていることを覚えておいてください。そのような顧客は、当初はもう少し少なかったのです。これは経済環境の一部だと思います。
解約率も以前より少し高くなっています。だから今、この数字は落ち込んでいる。とはいえ、10万ドルを超える新規ロゴの数は過去最高でした。企業向けは好調です。
新規市場も好調です。また、SMBのハイエンド市場も好調です。ですから、今日のセールス・マーケティング活動でターゲットにしているすべてのセグメントに非常に満足しています。企業向けについては、この電話会議でもいくつかの非常にエキサイティングな契約について触れました。
伝統的な企業がクラウドに移行し、私たちを採用し、統合していくのを目の当たりにすると、私たちは本当に興奮します。デビッドは……私たちは……部屋の中で、デビッドは歯科医療企業を見ると興奮して笑顔になります。また、コンビニエンスストアのネットワークを見ると、給油ポンプまで計測できることに興奮している。ですから、これらは私たちにとって素晴らしい展開であり、素晴らしい発展です。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はゴールドマン・サックスのカシュ・ランガンです。
カシュ・ランガン — ゴールドマン・サックス — アナリスト
こんにちは。どうもありがとうございます。お会いできてうれしいです。皆さん、決算を見て笑顔になっていることでしょう。
2つあります。ひとつは、DASHカンファレンスでデモが行われたLLMモニタリングについてです。オーリー、あなたは2. ジェネレーティブAIのワークロードから5％の成長。LLMのモニタリングはまだ初期段階ですが、この収益機会をどのように考えればよいでしょうか。また、2つ目の質問ですが、Datadogへの請求額が少し大きくなってきたと感じる顧客が現れたら、それは成功の兆候だと言えるでしょうか。
しかし、その成功が会社にとって不利にならないようにするにはどうすればいいのでしょうか。ありがとうございました。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
はい。LLMのアップサイドについては、LLMのオペレーションに特化したツールにどれだけの収益機会があるのかを語るのは時期尚早だと思います。ツールの全領域を考えた場合、開発者サイドに近づくほど収益化が難しくなり、運用やインフラに近づくほど収益化が容易になります。収益化が難しくても、多くのユーザー、多くの注目、多くの粘着性を得ることができるからです。
そのため、収益化が難しいものがどこにあるのかは、これから見ていくことになる。しかし、わかっていることは、コンポーネントそのもの、GPU、モデル、それらをオーケストレーションし、データを保存し、データを移動するために使用されるさまざまなものまで、スタックの上下にある幅広いジェネレーティブAIは、私たちにとって多くの機会を生み出すということです。今はAIネイティブの、主にモデル・プロバイダーに集中していますが、将来的にはもっと多くのお客様に関わるようになると考えています。そして2つ目の質問は、私たちが大きく成長し、一部の顧客と大成功を収めたとき、彼らが多額の資金を費やし、それが競争を引き起こすという長期的な問題を生じさせないようにするにはどうすればいいのか、というものでした。顧客から多額の資金を獲得し、その価値を長期にわたって正当化しなければならないというのは、素晴らしい状況です。
それはとても健全なことだと思う。また、それが技術革新や優れた製品開発の原動力にもなると思う。そしてこれらすべては、すべての段階において顧客と健全なパートナーシップを築くためのものです。そして、私たちは……繰り返しになりますが、クラウド・インフラストラクチャにかける費用よりも1桁少なく、研究開発費にかける費用よりも2桁少なく請求しています。
ですから、私たちは自分たちの仕事を正しく行えば、顧客に多くの価値を提供し、コストを大幅に削減し、スピードアップを図り、より多くの収益を生み出すことができるというレバレッジを効かせることができるポジションにいるべきだと考えています。それが私たちの考え方であり、私たち自身の責任なのです。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問に移ります。次の質問はウォルフ・リサーチのアレックス・ズーキンです。
アレックス・ズーキン — ウルフ・リサーチ — アナリスト
こんにちは。質問にお答えいただきありがとうございます。私からは2つだけ。オリヴィエ、あなたは連邦政府との取引について触れましたが、あるいは連邦政府との取引について触れましたが、これは非常に興味深いものでした。
これは、あなた方にとってエキサイティングな分野として私たちが取り上げたものです。今後12ヵ月間、あるいはそれ以降にどのようなチャンスがあるのか、また、あなた方にとっての優先順位をつけてお聞かせいただけますか？それから簡単なフォローアップがあります。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
すみません、あなたが話しているドメインを見逃していました。
デビッド・オブストラー — 最高財務責任者
FRBです。
オリビエ・ポメル — 共同設立者兼最高経営責任者
ああ、連邦政府か。ですから、これは間違いなく私たちの投資分野です。私たちは2つのことに満足しています。必要なさまざまなレベルの認証にどんどん進んでいるという事実に満足しています。
政府機関への普及と支援、そして現在ではその一部を壁一面に呼び出すことができるようになったいくつかの機関との初期の成功に満足している。しかし、私たちができることはまだほんの一部にすぎません。実際……まだまだやらなければならないことはたくさんある。認証の面でも、製品の面でも、市場投入の面でも、そしてマシンのすべての部分が機能していることを確認する面でも。
ですから、来年は新市場開拓に向けた投資の主要分野のひとつになると期待しています。
アレックス・ズキン — ウルフ・リサーチ — アナリスト
わかりました。AIの質問に戻ります。AIネイティブ企業の中で、データ利用の重要性 [聞き取れず]、つまり、これらのアプリケーションがより普及する世界では、観測可能性がさらに重要になるにつれて、財布のシェアを拡大する機会があるというような、何か違うものを見ているのでしょうか？ また、2024年、2025年のいずれにおいても、このようなタイプのワークロードからの成長機会についてどのように考えるべきか。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。一般的に、複雑であればあるほど、観測可能性が有用であればあるほど、コードを書くことから、実際にコードを理解し、観測することに価値が移ります。例えば、あなたが1年かけて5行のコードを書いたとします。なぜなら、その5行がどのように動作し、何が起こっているのかを正確に理解しているからです。
一方、テクノロジーが大きく進歩し、さまざまなオープンソースやAIのおかげで、何千行ものコードを非常に素早く生成し、出荷し、運用を開始することができるようになった場合、これらのコードがどのように動作し、何をするのかがまったくわからなくなり、それを実際に理解し、追跡し、安全性を確保し、長期にわたって必要なことをすべて行うためには、観測可能性に多くのツールが必要になります。ですから、全体として、生産性の向上は観測可能性に有利に働くと考えています。AIの将来的な成長については、誰もがそうであるように、私たちもAIがどのような変革をもたらすかを推測しているところです。社内だけから判断すれば、かなり大きな変革になりそうです。私たちがどれだけの技術を採用し、生産性にどれだけの影響を及ぼしているか。
それは、モデル・プロバイダーや、規模を拡大し、自分たちのビジネスにどのように適用できるかを実験し、そのテクノロジーを使ってどのような出荷ができるかを見極めようとしている多くの企業による初期導入です。しかし、私たちは、この技術が今後数年間で大きな成長をもたらすと考えています。
アレックス・ズーキン — ウルフ・リサーチ — アナリスト
ありがとうございました。
オペレーター
ありがとう。次の質問まで少々お待ちください。次のご質問はウィリアム・ブレアのジェイク・ロバージさんからです。
ジェイク・ロバージ — ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー — アナリスト
ご質問ありがとうございます。オリビエ、あなたはAIネイティブの顧客からの2.5ポイントを何度か指摘しましたが、あなたはまた、より幅広い顧客ベースが、時間の経過とともに御社のプラットフォームにAIワークロードを追加し始めるはずだとも述べています。より広範な顧客層がAIの成長に本格的に影響を与え始めるのはいつ頃だとお考えですか？
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
まだわかりませんし、まだ時期尚早だと思います。ひとつには、これらの顧客が自分たちの顧客に何を出荷しようとしているのかを把握しなければならないという点で、不確実性があります。誰もが今、それを学ぼうとしているし、実験もしていると思う。そしてもうひとつは、今現在、イノベーションはモデル・プロバイダーに集中しているということです。
そのため、ほとんどの顧客にとっては、独自のインフラを導入する代わりに、モデル・プロバイダーに頼るのが合理的なのです。繰り返しになりますが、私たちはこの状況が変わる可能性があると考えています。私たちは、モデルをホスティングしたり、モデルやカスタム・モデルを実行したりする他の方法に対する需要や関心を多く見ています。しかし今日、これが基本的な市場のトレンドです。
ジェイク・ロバージ — ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー — アナリスト
わかりました。参考になりました。最適化について補足しますと、初期の最適化担当者は取り組みを完了させるのに約1年かかったようですが、最適化を後期に開始した第2、第3の顧客層はどのようなスケジュールで取り組んでいるのでしょうか。初期のオプティマイザーほど大規模でなかったことを考えると、これらの顧客も安定し始めたのでしょうか？ただ、その顧客ベースを解析しようとしているだけです。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。ですから、はっきりしたことはわかりません。だから私たちは、いつまでもこのプロジェクトに終止符を打たないように注意しているんだ。この最初のコホートに含まれていない顧客にとっては、オーバーハングが少ないと言えるでしょう。
初期のオプティマイザーで、最適化が最も進んでいた顧客は、クラウドネイティブの傾向があり、クラウドを全面的に採用し、一般的にIT投資額が非常に大きく、実質的にすべてのITがクラウド化されていました。また、成長率はかなり高いが収益性は低く、短期間で財務をピボットする必要がある企業もその傾向にあった。他の顧客ベースを見ると、ほとんどがそのような状況にはないため、行動は異なるものと思われます。
オペレーター
ありがとうございました。これで質疑応答を終わります。それでは、オリビエ・ポメルCEOの閉会の挨拶に戻りたいと思います。
オリビエ・ポメル — 共同創業者兼最高経営責任者
ありがとうございました。本日の電話会議にご出席いただいた皆様に感謝申し上げます。 また、この場をお借りして、お客様の信頼に感謝申し上げます。マクロ的な不確実性に満ちた試練の時であることは承知しています。
また、従業員、すべてのデータドッグの4半期にわたるハードワークと大きな成功に感謝します。この言葉を胸に、私たちは仕事に戻り、年末に向けて忙しくなります。それでは、ありがとうございました。
オペレーター
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